Intra Investimentos

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Assessoria de Investimentos
Saiba como o time de especialistas Intra pode ajudar você a ter todo sucesso em seus investimentos.
Assessoria de Investimentos
Saiba como o time de especialistas Intra pode ajudar você a ter todo sucesso em seus investimentos.

Nossa Assessoria

A Assessoria de Investimentos da Intra Investimentos oferece uma visão para alocação em diferentes classes de ativos, de acordo com seu perfil de risco e seus objetivos. A partir da definição de sua Política de Investimentos e das condições atuais de mercado, fazemos nossas recomendações. Tudo sem conflitos, e de modo independente.

Nosso objetivo é maximizar seus ganhos potenciais no longo prazo também levando em consideração o valor do seu dinheiro no tempo e prezando pela diversificação. Proporcionamos ao seu patrimônio, o tratamento profissional que ele merece.

Sob demanda

Qualquer valor até R$1M

  • Compartilhe objetivos com os Assessores mais bem avaliados e certificados
  • Receba orientação para a melhor forma de investimento, sempre que precisar
  • Acesse produtos exclusivos e sob medida para cada objetivo de vida, e seja atendido pela assessoria da Intra Investimentos
  • Fale como preferir com seus Guias. Pelo telefone, chat, whatsapp ou e-mail

Gerente exclusivo

entre R$1M a R$5M

  • Tenha acompanhamento recorrente, além de reuniões para definir seu planejamento e próximos passos
  • Montagem de carteiras de investimentos personalizadas
  • Tenha acesso as sugestões e toda soluções de investimentos da Intra
  • Acesso a Carteira Administrada

Wealth

Acima de R$5M

  • Tenha acompanhamento recorrente, além de reuniões para definir seu planejamento e próximos passos
  • Montagem de carteiras de investimentos personalizadas
  • Tenha acesso ao Gerente de investimentos com certificação CFP dedicado a sua conta
  • Acesso a Fundo exclusivo sem custo extra, possibilitando um enorme benefício fiscal

Gerente exclusivo:

• Saber investir pode ser mais fácil que você imagina. É para isso que a Intra mantém seu time de especialistas focados no perfil e objetivos de cada cliente. Junto com nossos analistas eles acompanham você nas decisões que devem ser tomadas. Tudo isso para trazer sempre os melhores resultados.

• Através de um atendimento próximo e simplificado, facilitamos o seu entendimento e agilizamos suas movimentações e aportes nos mais diferentes produtos e oportunidades. Desta forma procuramos construir as bases para uma relação próspera e duradoura.

• Nossos pilares de atendimento se baseiam no seu momento de vida, sua capacidade financeira, perfil de risco e expectativa de resultados. Conjugando esses pontos, formamos um atendimento diferenciado e estratégico.

• Nosso conhecimento de mercado, a ética e a transparência sempre nos levaram aos melhores resultados. E é isso que compartilhamos com você e todos os nossos clientes.

Transparência
• Cada oportunidade que o mercado oferece tem sua própria margem de risco. Nossos especialistas procuram guiar você de modo alinhado com seu perfil, momento de vida e objetivos. Sempre de forma simplificada e imparcial.

Conhecimento
• A cada dia o mercado se torna mais e mais complexo e é preciso estar nele com conhecimento e cautela. Nossos especialistas vão guiá-lo da melhor forma nesse caminho. Afinal, seu sucesso também é o nosso.

Proximidade
• Nosso atendimento é feito sob medida para cada cliente. É através desse contato baseado em escuta ativa que vamos fortalecendo esses laços que são de confiança mas também de aprendizado sobre cada indivíduo, além de suas necessidades.

Agilidade
• Uma vez que nossos clientes decidem o que fazer com seus investimentos, nosso papel passa a ser o de agilizar e simplificar tudo. Quanto mais rápido respondemos, mais chances de sucesso teremos. Seja para aproveitar ao máximo todas as oportunidades ou mesmo para corrigir e balancear cada uma delas.

Wealth

• O Wealth Management é um produto de alto nível, oferecido principalmente para clientes com renda bem acima da média – como profissionais liberais e empresários bem sucedidos, herdeiros e famílias com grande patrimônio.

• Se você faz parte desse seleto grupo, certamente enfrenta algumas dificuldades para administrar seus recursos. E ao invés de viver as vantagens desse patrimônio, passa a lidar com sua crescente complexidade. Na Intra acreditamos que tudo isso pode ser mais fácil. Tudo isso com menos risco, mais conforto e comodidade.

• Para utilizar esses serviços você não precisa de conhecimentos aprofundados sobre finanças, investimentos, tributação, contabilidade, legislação (dentro e fora do país), entre outros assuntos que necessitam de profissionais experientes, além de altamente especializados. E é para isso a Intra criou o seu serviço de Wealth Management.

• Através dele oferecemos um nível totalmente personalizado de serviços financeiros. Nossa atuação envolve diferentes profissionais, sempre altamente especializados e prontos para agilizar até mesmo as soluções mais complexas. Afinal, cada cliente tem sua história e nosso objetivo é entender esses cenários para traçar e executar as melhores estratégias.

• Não cuidamos apenas de manter o capital dos nossos clientes. Nosso foco é aumentar esses patrimônios, de uma forma estruturada e mensurável. Assim, conduzimos um levantamento inicial, além de análises periódicas de sua situação financeira, seus objetivos de curto, médio e longo prazo, além de sua tolerância ao risco.

• Uma vez implementada essa gestão, temos as ferramentas necessárias para atualizar metas, revisar e reequilibrar essas finanças ao longo do tempo. E isso pode muitas vezes ir bem além de um simples serviço de investimentos, incluindo ainda consultoria tributária, assessoria jurídica e contábil entre outros complementos.

Intra Wealth Management:

• Gestão de Investimentos (seleção, consolidação e monitoramento da carteira de ativos)
• Consultoria Financeira
• Planejamento Familiar, Patrimonial e Sucessório (Family Office)
• Assessoria Jurídica, Fiscal e Contábil
• Serviços de administração bancária e custódia de recursos
• Gestão fiduciária
• Gestão de riscos

Vantagens Intra Wealth Management:

• Nós cuidamos da gestão de seus investimento através de profissionais experientes e altamente especializados.
• Nossos profissionais atuam para uma ampla gama de clientes, o que dilui nossos custos e amplia nossa capacidade e qualidade de atendimento.
• Elaboramos estratégias sob medida para seu patrimônio. Não só para ele se manter. Mas também para ele crescer independente dos desafios circunstanciais de cada momento.
• Nossas soluções englobam aspectos jurídicos, fiscais, contábeis e também financeiros.
• Investimentos 100% Alinhados com seu Perfil
• Relatório Mensal Transparente
• Contato Direto com nossa Equipe de Planejamento
• Análise de Previdência Privada
• Gestão de Riscos e Rentabilidade

Tenha mais Tempo para Você

• Nós fazemos tudo isso para que você possa ganhar o bem mais valioso do mundo, tempo. Afinal ele é finito para todos e também não volta atrás.

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Nossos Assessores de Investimentos podem te ajudar indicando as opções de investimentos que mais combinam com seu perfil e com seu momento atual.